Suurelt väikesele: FoodSouli peamised uuendused

Reede, kell kuus õhtul. Administraator lahkub otse vahetuse ajal – ja lahkub, paugutades ust, kuid ei logi süsteemist välja: CRM-i sessioon jääb avatuks ning koos sellega ka ligipääs tellimustele, rahalistele vahenditele ja kogu võrgustiku seadetele. Veel hiljuti tuli sellises olukorras käsitsi paroole vahetada ja loota, et keegi teine sellele enne sind ei mõtle. Täna piisab, kui minna tema profiilile ja lõpetada sessioon ühe klikiga.

See on vaid üks episood sellest, mis on viimastel kuudel CRM FoodSoulis muutunud. CRM on süsteem, millega töötajad igapäevaselt töötavad: võtavad vastu ja töötlevad tellimusi, seadistavad kampaaniaid, haldavad kasutajaid. Muutused, millest juttu tuleb, on kogunenud järk-järgult – need ei ole ühe suure väljalaske tulemus, vaid kümned otsused, mis koos muudavad süsteemi välimust ja toimimist märgatavalt.

Allpool on 11 muudatust, alates suurtest funktsioonidest, nagu uus ligipääsuõiguste jaotis, kuni väikeste täiustusteni: näiteks kiirklahvid vormi salvestamiseks.

Jaotis “Meeskond”

Varem põhines ligipääsu jaotamine CRM-is kahel-kolmel rollil – sisuliselt “administraator” ja “töötaja”. Kõik muu oli kas täielikult kättesaadav või üldse mitte. Nüüd pole uues “Meeskonna” jaotises rollide arv millegagi piiratud.

Võid valida valmis rolli nimekirjast või luua täiesti uue – konkreetse inimese konkreetse ülesande jaoks. Näiteks roll “kullerite juht”, kellel on ligipääs tellimustele ja kulleritele, kuid mitte finantsaruannetele ega kampaaniate seadetele. Või vastupidi – roll raamatupidajale, kellel on ligipääs saldole ja maksetele, kuid mitte menüüle ega tellimustele. Varem polnud selline täpsus lihtsalt võimalik: süsteem sundis andma kas liiga palju või liiga vähe õigusi.

Jaotise olemus on laiem kui lihtsalt uus seadistus. Kasutajate, rollide ja ligipääsuõiguste haldus, mis varem oli süsteemis laiali, on nüüd koondatud ühte kohta. See on eriti oluline, kui ettevõte kasvab: palkasid uue kulleri – mõne minutiga saad talle anda täpselt selle ligipääsu, mida ta tööks vajab, mitte grammigi rohkem. Töötaja vahetas ametikohta või lahkus – ligipääs muutub või suletakse kohe, mitte ei jää “igaks juhuks” süsteemi rippuma. Mitme asukohaga võrgustiku puhul pole see kosmeetika, vaid kontrolliküsimus: mida rohkem inimesi CRM-is töötab, seda olulisem on täpselt teada, kes ja mida seal teha saab.

Jaotis on nii mahukas, et sellele võiks pühendada eraldi artikli – seal räägime, kuidas luua kohandatud rolle ja millised ligipääsu jaotamise stsenaariumid on kõige levinumad.

Mida rohkem inimesi CRM-is töötab, seda olulisem on täpselt teada, kes ja mida seal teha saab.

Töötaja isiklik profiil

Igal kasutajal on nüüd isiklik profiil: saab ise muuta avatari, telefoninumbrit, e-posti ja parooli, vaadata oma aktiivseid sessioone ning lõpetada neist ükskõik millise – ilma, et peaks iga pisiasja pärast administraatorilt abi küsima. E-posti muutmine nõudis varem eraldi taotlust ja liigset bürokraatiat – nüüd saab seda teha iseseisvalt, oma profiilis, paari klikiga. Ligipääsuõigused jäävad endiselt täielikult konto omaniku kontrolli alla: töötaja haldab ainult oma isiklikke seadeid, mitte seda, mida tal süsteemis teha lubatakse.

Aktiivsed seadmed ja sessioonid

Töötaja profiilis on nüüd näha, millistest seadmetest ja IP-aadressidelt ta süsteemi siseneb ning millised sessioonid on hetkel aktiivsed. Kui töötaja on lahkunud või märkad kahtlast sisselogimist – vale IP, vale seade, vale aeg – saab sessiooni ühe klikiga lõpetada, ootamata, kuni inimene ise süsteemist välja logib. See ongi see reedeõhtune administraatori stsenaarium, millest alguses rääkisime.

Teenustasu

Iga kaardimakse võtab osa summast teenustasuna. Iga SMS koodi või tellimuse staatusega maksab samuti raha. Varem kadusid need kulud lihtsalt marginaali sisse – vaikselt, tellimus tellimuse järel, ilma võimaluseta neid näha või mujale kanda. Nüüd on CRM-is olemas teenustasu – seadistatav lisatasu, mis võimaldab sellised kulud tellimuse hinnas arvestada, mitte katta neid oma kasumist.

Paindlikkus on siin võtmesõna. Tasusse saab lisada kaardimakse teenustasu, SMS-teavituste hinna, kehtiva tariifi protsendi – eraldi või kõik koos, mis tahes kombinatsioonis. Kui palju juurde lisada, otsustab iga ettevõte ise, mõistlikkuse piires. See pole ühtne “kõigile” lisatasu, vaid tööriist, mida igaüks kohandab oma tegeliku majanduse järgi: oma tariif, oma teavituste maht, oma pank.

Vormid hüpikakendes

Osa redigeerimisvorme avaneb nüüd olemasoleva ekraani peal, mitte eraldi lehel. Muutsid midagi, sulgesid akna – ja oled seal, kus olid, ilma lehte uuesti laadimata ja konteksti kaotamata.

Sissemakse hüpikaknas

Varem avanes saldo täiendamine eraldi lehel. Kontekst küll ei kadunud, kuid samme kogunes palju ning osa kasutajaid kaotas selle jaotise üldse silmist: nii suure menüü puhul pole keeruline unustada, kus täpselt sissemakse peidus on.

Nüüd on see probleem lahendatud liidese tasandil: “+” ikoon on alati päises olemas, igas CRM-i jaotises, ning sissemakse menüü avaneb otse praeguse ekraani peal – midagi otsida pole vaja.

Promokoodid – otse kampaaniate nimekirjast

Varem tuli promokoodi kampaaniale lisamiseks avada eraldi “Promokoodide” jaotis, luua see seal ja siis minna tagasi kampaania juurde, et see lisada. Kaks jaotist, kaks erinevat kohta – ühe loogilise ülesande jaoks.

Nüüd toimub kogu protsess ühes kohas: avad kampaania – ja kohe, sealt lahkumata, lisad promokoodi.

Hoiatus salvestamata muudatuste kohta

Kui proovida sulgeda akent salvestamata muudatustega, hoiatab CRM selle eest – ja näitab, mis täpselt on muudetud, mitte lihtsalt fakti ennast.

Redigeerimine ja kopeerimine on kiirem

Enamik kirjeid avaneb nüüd redigeerimiseks, kui klikid tabeli reale. Tokenid, koodid ja muud sarnased väärtused kopeeritakse lõikelauale ühe klikiga, ilma käsitsi valimiseta.

Ja veel pisiasju

Uuendasime visuaalset stiili – tabelid, vormid, hüpikaknad ja menüüd on nüüd ühtlasemad, külgmenüü kompaktsem ja arusaadavam. Samuti uuendasime CRM-i kirjade kujundust – teavitused ja uudiskirjad on nüüd sama stiiliga kui ülejäänud liides. Tellimuste staatused on nüüd värviliste siltidena, mitte tekstina – iga tellimuse seisund on loetav peaaegu hetkega, isegi kui nimekirjas on korraga kümneid tellimusi. Sellele viisid mitmed asjad: küsisime partneritelt täpselt, mis on ebamugav, analüüsisime tugiteenuse pöördumisi – ja ausalt öeldes ei rahuldanud ka meid endid esimene liidese versioon.

Ausalt öeldes ei rahuldanud ka meid endid esimene liidese versioon.

Samal ajal täiustasime ka lihtsamaid asju. Liidese keel ja kujundusteema salvestatakse nüüd iga kasutaja jaoks eraldi, mitte kogu konto peale – nii saavad mitu inimest töötada ühes CRM-is, igaüks endale harjumuspärases vaates. Vormide salvestamine on nüüd võimalik Cmd+S või Ctrl+S abil ning vajaliku jaotise leidmine külgmenüüst – kiire otsinguga, ilma nimekirja silmadega läbi lappamata.

Uued integratsioonid

Lisasime integratsiooni kullerteenusega Wolt – tellimusi saab nüüd edastada Wolt kulleritele otse CRM-ist, ilma väliste teenusteta. Samuti lisasime kaks uut makseviisi, Elavon ja Tpay, ning uue SMS-teenuse Tadžikistanile – OsonSMS.

Arendame FoodSouli edasi

Mitte kõik uuendused pole võrdselt märgatavad. Mõned lisavad uusi võimalusi, teised lihtsalt vähendavad toimingute arvu või muudavad harjumuspärased protsessid mugavamaks. Jätkame CRM FoodSouli arendamist – täiustame olemasolevat funktsionaalsust ja muudame süsteemiga töötamise meie partneritele järk-järgult kiiremaks ja arusaadavamaks.

Lugupidamisega,

FoodSouli meeskond